Tonho do Peido é um cavaleiro mocorongo e apaixonado por sua namorada, Verinha, uma pilantra camponesa. O cavaleiro é sempre aconselhado por seu primo, o idealista Rafael Cavalcanti, e também pelo poeta rebelde, Juarez, amigo do primo Rafael. Todavia, o melhor amigo do Tonho, Murilo Sacconi, na verdade um falso de carteirinha, seduz Verinha e a toma do cavaleiro. Depois disso, o Juarez, lobo em pele de cordeiro, mostra suas garras, tentando destruir os Cavalcanti, aspirando a ser prefeito da nebulosa cidade de Cruz Serrana, onde coisas estapafúrdias acontecem, e onde um mulato é herdeiro do trono de Dom Pedro II. Antônio Carlos, o Rei das Abóboras, é um romance quase todo escrito em português caipira, com fortes notas de realismo fantástico, vivido na roceira cidade de Cruz Serrana, no coração do Sul de Minas.